Perguntas frequentes

Existem duas formas de efetuar nota de crédito/desconto de documento em Valor:

• A partir de um documento;
• Através da criação de um documento novo.

 

A partir de um documento

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Selecionar o documento

3. Clicar em Ações > Devolução;

4. Selecionar o tipo de documento destino e fazer Avançar;

5. Escolher o tipo de devolução que pretende efetuar (Em valor > Desconto de Artigo) e Avançar;

6. Indicar o Motivo e o artigo de desconto;

7. Posteriormente, selecionar o documento e indicar o montante a devolver;

8. Em seguida, fazer Finalizar;

9. Por fim, verificar os dados e clicar em Finalizar Documento.

Através da criação de um documento novo

1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;

2. Clicar no botão Novo;

3. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;

4. Indicar o Cliente utilizando o nome ou contribuinte;

5. Inserir a data do documento;

6. Em seguida, nas linhas clicar no botão mais   ou inserir o artigo;

Nota: Assim que clicar no botão mais ou indicar o artigo irá aparecer uma janela das Devoluções

7. Escolher o tipo de devolução que pretende efetuar (Em valor > Desconto de Artigo) e Avançar;

8. Pesquisar o Tipo de documento de origem;

9. Indicar o Motivo e o artigo de desconto;

10. Posteriormente, selecionar o documento e indicar o montante a devolver;

11. Em seguida, fazer Finalizar;

12. Por fim, verificar os dados e clicar em Finalizar Documento.